Представляем вниманию посетителей Benzindex.ru краткий авторский обзор рынка топливных карт в России. При цитировании обязательна активная ссылка на эту страницу и указание © Benzindex.ru.

Обзор отражает наше сегодняшнее понимание рынка топливных карт и со временем (надеемся, что, в том числе, и благодаря поддержке со стороны заинтересованных читателей), это понимание будет развиваться, дополняться и корректироваться. Соответственно будут пополняться и материалы этого раздела.

Следите за обновлениями или примите участие в формировании полноценного и корректного описания рынка топливных карт — мы будем благодарны за дополнительную информацию о рынке топливных карт и его участниках.

Объем и динамика рынка топливных карт в России

В 2008 году объем рынка топливных карт в России по оценкам Benzindex.ru составил в натуральном выражении 16,5 млн. тонн или ¼ от всего объема внутреннего потребления моторного топлива в России. В денежном выражении объем реализации моторного топлива по топливным картам в 2008 году составил порядка 380 млрд рублей (15 млрд долларов США).

Логика рассчетов

В качестве отправной точки для рассуждений об объеме рынка, а также для иллюстрации динамики рынка топливных карт мы выбрали топливные карты Ликард («Лукойл-ИнтерКард»). Почему именно «Ликард»? Тому есть несколько простых причин: «Лукойл» на этом рынке игрок крайне заметный, а его данные красноречивы, но главное — «Лукойл» является единственной компанией, в годовых отчетах которой из года в год отражаются данные по программам безналичных расчетов. Мы надеемся, что Benzindex.ru получит доступ к достоверной информации и от других участников рынка — мы будем рады расширить представление наших посетителей о рынке топливных карт.

Итак, мы видим, что в 2008 году объем реализации по топливным картам Лукойл («Ликард») составил 2,9 млн. тонн. В свою очередь, опрошенные нами эксперты оценили рыночную долю Ликард в среднем в 17,5 процентов. Таким образом, мы получили искомую величину общего объема рынка.

Таблица 1

Источник: годовые отчеты ОАО «Лукойл»

График 1

За минувшие десять лет (1998—2008) количество АЗС оборудованных системой «Ликард» выросло в девять раз (902 %). В свою очередь, количество АЗС под флагом «Лукойл» практически за тот же период (1999—2008) увеличилось чуть более чем в 1,5 раза (66 %). Таким образом, рост количества станций в сети обслуживания топливных карт Ликард более чем в 13 раз превысил уровень роста количества станций под флагом «Лукойл».

К 2002 году количество станций в сети обслуживания «Ликард» превысило количество станций под флагом «Лукойл». Сегодня доля станций под флагом «Лукойл» не превышает 75 процентов сети обслуживания по картам «Ликард». Для остальных эмитентов принадлежащих крупным нефтяным компаниям этот процент будет ниже (30—50%).

В 2002—2007 гг. количество станций под флагом «Лукойл» менялось незначительно, оставаясь в коридоре значений 1700—1800 станций. Этот пятилетней период начинается и заканчивается скачком в 300 станций в течение одного года.

Мы ожидаем, что ситуация повторится и по количеству станций под флагом Лукойл выйдет на очередное плато 2009-2014 гг. в коридоре в 2100—2200 станций.

В случае с «Ликардом» мы наблюдаем линейный восходящий тренд со среднегодовым приростом количества оборудованных АЗС в 15%. Мы не видим причин к тому, чтобы этот тренд был сломлен — соответственно мы прогнозируем, что сеть обслуживания топливных карт «Ликард» в России превысит 3 тыс. станций.

График 2

Выше представлен еще один красноречивый график (# 2). На наш взгляд он иллюстрирует не только успехи Лукойла, но и динамику рынка топливных карт в целом. Из данных годовых отчетов компании «Лукойл» следует, что за период 1999—2008 гг. объем продаж нефтепродуктов (пролива) через АЗС через АЗС под флагом «Лукойл» увеличился более чем в 6 раз (619 %). Это отличная динамика, которая достигнута как за счет расширения сети, так и благодаря ее оптимизации и увеличения среднесуточной реализации на одной АЗС с 3,99 до 9,80 тонн/сутки. Мы убеждены, что не последнюю роль в увеличении среднесуточной реализации на АЗС сыграли топливные карты.

Сравните динамику роста объема реализации на АЗС под флагом Лукойл с объемом по топливным картам Ликард. С 1998 и по 2008 г. объем реализации моторного топлива по топливным картам «Ликард» увеличился в 45 раз (4 554,3%)! За минувшие десять лет, рост объемов реализации по топливным картам превысил рост объема реализации на АЗС в 7 раз! Почти на порядок.

Последний график наглядно иллюстрирует вес и значение топливных карт в общем объеме реализации моторного топлива на АЗС. На примере «Лукойла» мы видим, что отношение объемов реализации по топливным картам к объемам реализации на АЗС под флагом компании увеличилось с 8 до 49 процентов.

График 3

Пределы роста

Главным фактором, определяющим ситуацию на рынке топливных карт в 2009 году, безусловно, является снижение объема грузооборота транспорта на фоне ухудшения общей экономической ситуации. По данным Федеральной службы государственной статистики в первом полугодии 2009 г. снижение грузооборота автомобильного транспорта относительно первого полугодия 2008 г. в целом по России составило 19,8%. Будет справедливым предположить, что сужение рынка топливных карт выражается в сравнимых цифрах. А, например, для сегмента топливных карт для международных транзитных перевозок снижение объемов, возможно, превысило озвученные выше 19,8 %.

Это принципиально новая ситуация для участников рынка. Последние десять лет рынок рос естественным образом: вслед за ростом российской экономики и деловой активности в целом; по причине отмирания старых платежных средств (талонов и ведомостей); в результате повышения уровня управления в российских компаниях и их стремления контролировать расходы на топливо, а также в результате настойчивых рекомендаций со стороны государственных регулирующих и фискальных органов.

И вот, после десятилетия непринужденного и яркого взлета рынок наскочил на стеклянный потолок в виде серьезного сужения платежеспособного спроса. Рынок продавца сменился на рынок покупателя.

Фактически следует констатировать, что конкуренция в традиционном для всех прочих рынков смысле коснулась рынка топливных карт только в последнее время. Командам эмитентов топливных карт брошен серьезный вызов. Именно в современных условиях сужения рынка и роста конкуренции на рынке кто-то из них утеряет ранее приобретенные позиции, а кто-то, потеснив конкурентов, отвоюет новые доли рынка.

В ближайшее время, мы ожидаем от рынка ярких событий и новых сюжетов, но главное, мы ожидаем качественного роста системных усилий со стороны эмитентов, направленных на привлечение и удержание корпоративных клиентов, а также общего повышения клиентоориентированности эмитентов топливных карт, особенно флагманов рынка, т.е. тех из них, что представляют крупные нефтяные компании.